Nous sommes en l'an 1937 et vous êtes Rex Chance, un aventurier renommé et correspondant de guerre. Vous avez passé votre vie à explorer les profondeurs de l'Afrique, les berges glacées de l'Antarctique ainsi que les jungles étouffantes de l'Amazone. Vous avez vu chaque bête qui existe sur la Terre… ou du moins vous le pensiez. Vous venez juste de recevoir des nouvelles de votre père que vous n'aviez plus vu depuis longtemps, le scientifique Dr. Eric Chanikov, qui avait disparu depuis des années. Soudain, il vous supplie, vous allez donc à Isla Variatas dans le Pacifique Sud où il travaille pour un riche industriel: Upton Julius. Mais ce qui a commencé comme une banale réunion tourne vite au vinaigre lorsque vous voilà face à face avec la technologie Sigma. Qu'est-ce que la technologie Sigma? Imaginez posséder la possibilité de combiner deux animaux, n'importe lesquels, en une seule créature. Des éléphants volants, des fourmis géantes, des requins amphibiens, etc. n'importe quel animal que vous pourriez concevoir. Les possibilités sont sans fin! Quels bénéfices cela peut-il apporter? Quels inconvénients cela peut-il amener?